2020年1月13日下午，國家高端智庫中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院在北京舉行《2019年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》發(fā)布會。報告顯示，2019年我國三大石油公司全力保障國家能源安全，加大國內(nèi)勘探開發(fā)力度，勘探開發(fā)形勢好轉(zhuǎn)。原油產(chǎn)量扭轉(zhuǎn)連續(xù)幾年下降勢頭，達到1.91億噸，增幅1.1%;天然氣產(chǎn)量估算達到1738億立方米，增幅約9.8%。
世界石油市場供應和需求艱難平衡，美國與中國、歐洲等主要經(jīng)濟體貿(mào)易摩擦加劇、地緣政治風險加大，對國際油價走勢構(gòu)成重要影響。報告預計，2020年，全球經(jīng)濟走勢仍將疲軟，國際油價將維持震蕩走勢，布倫特原油均價范圍在60-65美元/桶區(qū)間。對于不穩(wěn)定的全球宏觀經(jīng)濟和政治局勢，特別是美國與主要經(jīng)濟體的貿(mào)易爭端、中東地緣政治形勢的較大不確定性，國際油價年均水平降至50美元/桶以下或向上突破75美元/桶的情況也可能出現(xiàn)。
中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院院長李建青在致辭中說，當前世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，大國博弈加劇、保護主義持續(xù)蔓延，霸權(quán)主義盛行，國際政治經(jīng)濟形勢更趨復雜。世界油氣行業(yè)發(fā)展風險加大，不確定性因素增多，但機遇與挑戰(zhàn)并存，油氣行業(yè)仍將在風浪中前行。我國油氣行業(yè)認真貫徹落實“四個革命、一個合作”的能源安全新戰(zhàn)略，大力提升國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度，加強天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設，持續(xù)深化改革、擴大開放。2020年油氣行業(yè)仍將保持戰(zhàn)略定力，加強供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整和安全保供能力建設，加快市場化進程，繼續(xù)走高質(zhì)量發(fā)展道路。
《國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》自2008年首次出版以來，已連續(xù)發(fā)布12年，成為油氣行業(yè)每年最早呈現(xiàn)的年度分析報告。本次發(fā)布會上，《行業(yè)發(fā)展報告》主編、中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院副院長劉朝全和姜學峰攜主創(chuàng)團隊，分別就國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展、不確定性加劇的國際石油市場、開放競爭的中國石油市場、國內(nèi)外天然氣市場回顧與展望、復雜環(huán)境下的海外油氣投資和風險、油氣全產(chǎn)業(yè)鏈開放進入新時期以及變局下的石油公司戰(zhàn)略選擇等方面介紹了報告的核心觀點，并就當前熱點話題回答了現(xiàn)場提問。本次發(fā)布會吸引了來自國家有關(guān)部委、行業(yè)協(xié)會、中外能源公司和科研機構(gòu)以及金融投資機構(gòu)的300多人參加。
QQ截圖20200114092328.jpg
《2019年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》核心判斷：
1.對全球油氣市場施加影響已成為美國推行“美國優(yōu)先”戰(zhàn)略的重要抓手。美國借助能源獨立，對全球石油市場的掌控力和影響力加強，成為國際石油市場又一只“看得見的手”。歐佩克石油市場份額不斷被美國擠壓，內(nèi)部凝聚力和整體影響力下降，卡塔爾和厄瓜多爾先后退出。美國、俄羅斯分別支持下的沙特和伊朗兩大陣營博弈加劇，中東地區(qū)爭端更加激烈。綜合考慮，盡管地緣政治因素可能導致短期和局部的供應緊張并誘發(fā)價格波動，但供需基本面不支持國際油價明顯走高，預計2020年布倫特油價平均價格在60-65美元/桶。
2.全球天然氣供需繼續(xù)寬松。2019年，全球天然氣貿(mào)易增長9.1%，與上年基本持平， LNG貿(mào)易增速12.2%，接近管道氣貿(mào)易增速的2倍。歐亞市場聯(lián)動性凸顯，歐洲NBP價格和亞洲LNG現(xiàn)貨均價都出現(xiàn)40%左右的深度下跌。預計2020年，全球天然氣供需繼續(xù)寬松，價格仍將保持低位運行，供需兩側(cè)、傳統(tǒng)與新興國家的博弈將持續(xù)加劇。相對管道氣貿(mào)易，LNG貿(mào)易正在形成強勢。中國作為全球天然氣最大進口國，應當適時處理好進口管道氣與LNG關(guān)系，把握進口時機與結(jié)構(gòu)，降低天然氣進口成本。
3.國內(nèi)石油產(chǎn)量止跌回升，油氣對外依存度快速提升勢頭得到遏制。國內(nèi)勘探開發(fā)形勢好轉(zhuǎn)，2019年原油產(chǎn)量扭轉(zhuǎn)連續(xù)幾年下降勢頭，達到1.91億噸，增幅1.1%;天然氣產(chǎn)量估算達到1738億立方米，增幅約9.8%。國內(nèi)油氣對外依存度雖仍上升，但快速提升的勢頭得到遏制。未來隨著加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度七年行動計劃的實施，產(chǎn)量還將繼續(xù)回升，預計2020年國內(nèi)油氣產(chǎn)量有望分別達到1.94億噸和1900億立方米。加之國家發(fā)展清潔煤、多能代油、提高終端用能電力比例等政策實施，油氣對外依存度將呈平穩(wěn)低速增長態(tài)勢。
4.中國成品油消費進入中低速增長階段，成品油出口壓力持續(xù)加大。2019年是我國原油和石油對外依存度雙破70%，國內(nèi)汽柴煤三大成品油消費增速因多種原因均有所放緩，成品油出口壓力加大，全年凈出口總量首破5000萬噸，“猛增”34%。2020年預計國內(nèi)成品油需求增速繼續(xù)放緩，煉油能力增勢不減，供應將繼續(xù)過剩，成品油凈出口可能將一舉突破6000萬噸，超過韓國成為亞太地區(qū)最大的成品油出口國。
5.國內(nèi)天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設取得新進展。2019年，我國天然氣生產(chǎn)增速9.6%，超過進口增速，對外依存度與上年基本持平。我國天然氣基礎(chǔ)設施互聯(lián)互通重點工程、LNG接收站接收能力、儲氣庫調(diào)峰能力建設均取得明顯進展。天然氣市場化改革穩(wěn)步推進，國內(nèi)天然氣安全保供能力明顯提升。2020年及之后，隨著我國天然氣市場規(guī)模的擴大、市場化程度的不斷提升，天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設仍需繼續(xù)不斷完善，進一步提高資源配置效率和供應保障能力。
6.煉能過剩趨重并有向煉化一體化下游低端擴展之勢。隨著民企的崛起和外資的進入，國內(nèi)煉油和乙烯能力重又進入新一輪較快增長通道。2019年，煉油總能力升至8.6億噸/年，乙烯總能力首破3000萬噸/年，煉化能力過剩愈演愈烈。按目前在建、已批準建設和規(guī)劃的項目測算，我國2025年煉油能力將升至10.2億噸/年，乙烯能力將破5000萬噸/年，雙超美國而居世界第一位。值得注意的是，由于煉油行業(yè)加快煉化一體化，疊加乙烯能力的快速增長，煉油能力過剩有進一步向煉化行業(yè)下游擴展、造成低端大宗石化品產(chǎn)能過剩的可能。
7.國際油氣合作取得戰(zhàn)略性突破。2019年，我國在貫徹習近平總書記推進能源革命全方位加強國際合作的思路，建立全面開放條件下油氣安全體系邁出重要一步。中俄東線天然氣管道歷時五年建成通氣，來自俄羅斯的天然氣將與中國東北、京津冀和長江三角洲主消費市場對接;中國石化、廣匯能源、新奧能源等企業(yè)新簽多項LNG長期供應合同。我國東部天然氣主消費市場已經(jīng)形成多氣源競爭格局。同時，外資加快了全面進入中國油氣上下游的步伐，海上、煉化、銷售等一批獨資合資項目正在開建或計劃中。
8.油氣行業(yè)市場化改革進程明顯加快。2019年，政府部門圍繞落實《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》出臺多項政策，推進油氣行業(yè)全面開放。同時全面推進礦業(yè)權(quán)競爭出讓;改革油氣管網(wǎng)運營機制，管住中間放開兩頭，深化油氣價格形成機制改革，加強市場監(jiān)管。油氣行業(yè)體制機制改革已經(jīng)打破原有行業(yè)壁壘，新政的實施將進一步推動市場化進程。
世界石油市場供應和需求艱難平衡，美國與中國、歐洲等主要經(jīng)濟體貿(mào)易摩擦加劇、地緣政治風險加大，對國際油價走勢構(gòu)成重要影響。報告預計，2020年，全球經(jīng)濟走勢仍將疲軟，國際油價將維持震蕩走勢，布倫特原油均價范圍在60-65美元/桶區(qū)間。對于不穩(wěn)定的全球宏觀經(jīng)濟和政治局勢，特別是美國與主要經(jīng)濟體的貿(mào)易爭端、中東地緣政治形勢的較大不確定性，國際油價年均水平降至50美元/桶以下或向上突破75美元/桶的情況也可能出現(xiàn)。
中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院院長李建青在致辭中說，當前世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，大國博弈加劇、保護主義持續(xù)蔓延，霸權(quán)主義盛行，國際政治經(jīng)濟形勢更趨復雜。世界油氣行業(yè)發(fā)展風險加大，不確定性因素增多，但機遇與挑戰(zhàn)并存，油氣行業(yè)仍將在風浪中前行。我國油氣行業(yè)認真貫徹落實“四個革命、一個合作”的能源安全新戰(zhàn)略，大力提升國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度，加強天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設，持續(xù)深化改革、擴大開放。2020年油氣行業(yè)仍將保持戰(zhàn)略定力，加強供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整和安全保供能力建設，加快市場化進程，繼續(xù)走高質(zhì)量發(fā)展道路。
《國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》自2008年首次出版以來，已連續(xù)發(fā)布12年，成為油氣行業(yè)每年最早呈現(xiàn)的年度分析報告。本次發(fā)布會上，《行業(yè)發(fā)展報告》主編、中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院副院長劉朝全和姜學峰攜主創(chuàng)團隊，分別就國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展、不確定性加劇的國際石油市場、開放競爭的中國石油市場、國內(nèi)外天然氣市場回顧與展望、復雜環(huán)境下的海外油氣投資和風險、油氣全產(chǎn)業(yè)鏈開放進入新時期以及變局下的石油公司戰(zhàn)略選擇等方面介紹了報告的核心觀點，并就當前熱點話題回答了現(xiàn)場提問。本次發(fā)布會吸引了來自國家有關(guān)部委、行業(yè)協(xié)會、中外能源公司和科研機構(gòu)以及金融投資機構(gòu)的300多人參加。
QQ截圖20200114092328.jpg
《2019年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》核心判斷：
1.對全球油氣市場施加影響已成為美國推行“美國優(yōu)先”戰(zhàn)略的重要抓手。美國借助能源獨立，對全球石油市場的掌控力和影響力加強，成為國際石油市場又一只“看得見的手”。歐佩克石油市場份額不斷被美國擠壓，內(nèi)部凝聚力和整體影響力下降，卡塔爾和厄瓜多爾先后退出。美國、俄羅斯分別支持下的沙特和伊朗兩大陣營博弈加劇，中東地區(qū)爭端更加激烈。綜合考慮，盡管地緣政治因素可能導致短期和局部的供應緊張并誘發(fā)價格波動，但供需基本面不支持國際油價明顯走高，預計2020年布倫特油價平均價格在60-65美元/桶。
2.全球天然氣供需繼續(xù)寬松。2019年，全球天然氣貿(mào)易增長9.1%，與上年基本持平， LNG貿(mào)易增速12.2%，接近管道氣貿(mào)易增速的2倍。歐亞市場聯(lián)動性凸顯，歐洲NBP價格和亞洲LNG現(xiàn)貨均價都出現(xiàn)40%左右的深度下跌。預計2020年，全球天然氣供需繼續(xù)寬松，價格仍將保持低位運行，供需兩側(cè)、傳統(tǒng)與新興國家的博弈將持續(xù)加劇。相對管道氣貿(mào)易，LNG貿(mào)易正在形成強勢。中國作為全球天然氣最大進口國，應當適時處理好進口管道氣與LNG關(guān)系，把握進口時機與結(jié)構(gòu)，降低天然氣進口成本。
3.國內(nèi)石油產(chǎn)量止跌回升，油氣對外依存度快速提升勢頭得到遏制。國內(nèi)勘探開發(fā)形勢好轉(zhuǎn)，2019年原油產(chǎn)量扭轉(zhuǎn)連續(xù)幾年下降勢頭，達到1.91億噸，增幅1.1%;天然氣產(chǎn)量估算達到1738億立方米，增幅約9.8%。國內(nèi)油氣對外依存度雖仍上升，但快速提升的勢頭得到遏制。未來隨著加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度七年行動計劃的實施，產(chǎn)量還將繼續(xù)回升，預計2020年國內(nèi)油氣產(chǎn)量有望分別達到1.94億噸和1900億立方米。加之國家發(fā)展清潔煤、多能代油、提高終端用能電力比例等政策實施，油氣對外依存度將呈平穩(wěn)低速增長態(tài)勢。
4.中國成品油消費進入中低速增長階段，成品油出口壓力持續(xù)加大。2019年是我國原油和石油對外依存度雙破70%，國內(nèi)汽柴煤三大成品油消費增速因多種原因均有所放緩，成品油出口壓力加大，全年凈出口總量首破5000萬噸，“猛增”34%。2020年預計國內(nèi)成品油需求增速繼續(xù)放緩，煉油能力增勢不減，供應將繼續(xù)過剩，成品油凈出口可能將一舉突破6000萬噸，超過韓國成為亞太地區(qū)最大的成品油出口國。
5.國內(nèi)天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設取得新進展。2019年，我國天然氣生產(chǎn)增速9.6%，超過進口增速，對外依存度與上年基本持平。我國天然氣基礎(chǔ)設施互聯(lián)互通重點工程、LNG接收站接收能力、儲氣庫調(diào)峰能力建設均取得明顯進展。天然氣市場化改革穩(wěn)步推進，國內(nèi)天然氣安全保供能力明顯提升。2020年及之后，隨著我國天然氣市場規(guī)模的擴大、市場化程度的不斷提升，天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設仍需繼續(xù)不斷完善，進一步提高資源配置效率和供應保障能力。
6.煉能過剩趨重并有向煉化一體化下游低端擴展之勢。隨著民企的崛起和外資的進入，國內(nèi)煉油和乙烯能力重又進入新一輪較快增長通道。2019年，煉油總能力升至8.6億噸/年，乙烯總能力首破3000萬噸/年，煉化能力過剩愈演愈烈。按目前在建、已批準建設和規(guī)劃的項目測算，我國2025年煉油能力將升至10.2億噸/年，乙烯能力將破5000萬噸/年，雙超美國而居世界第一位。值得注意的是，由于煉油行業(yè)加快煉化一體化，疊加乙烯能力的快速增長，煉油能力過剩有進一步向煉化行業(yè)下游擴展、造成低端大宗石化品產(chǎn)能過剩的可能。
7.國際油氣合作取得戰(zhàn)略性突破。2019年，我國在貫徹習近平總書記推進能源革命全方位加強國際合作的思路，建立全面開放條件下油氣安全體系邁出重要一步。中俄東線天然氣管道歷時五年建成通氣，來自俄羅斯的天然氣將與中國東北、京津冀和長江三角洲主消費市場對接;中國石化、廣匯能源、新奧能源等企業(yè)新簽多項LNG長期供應合同。我國東部天然氣主消費市場已經(jīng)形成多氣源競爭格局。同時，外資加快了全面進入中國油氣上下游的步伐，海上、煉化、銷售等一批獨資合資項目正在開建或計劃中。
8.油氣行業(yè)市場化改革進程明顯加快。2019年，政府部門圍繞落實《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》出臺多項政策，推進油氣行業(yè)全面開放。同時全面推進礦業(yè)權(quán)競爭出讓;改革油氣管網(wǎng)運營機制，管住中間放開兩頭，深化油氣價格形成機制改革，加強市場監(jiān)管。油氣行業(yè)體制機制改革已經(jīng)打破原有行業(yè)壁壘，新政的實施將進一步推動市場化進程。
